Эльф Бернард — очень мил, умён, но слегка не серьёзен. Ему предстоит потрясающее, но очень опасное приключение. Злобный генерал пытается похитить Санту и его машину времени, в которой можно перемещаться в разные эпохи. Его цель — чтобы Санта больше не мог прийти к детям и чтобы Новый год больше никогда не наступил. Бернарду придется переместиться во времени, сразиться со злобным генералом, остановить его армию, спасти Новый год и стать героем!

История маленького мальчика, чувствовавшего себя очень одиноким после того, как его семья переехала в испанскую деревушку, где почти не было детей. За неимением возможности дружить с кем-то из местных, он развлекался путешествиями по лесу, в котором в один из дней встретил индейцев. Зачарованный замысловатыми рисунками на их лицах, он не побоялся взять угощения из их рук. Так началась история большой дружбы.