Тоби Уоллес

В 1929 году немецкая пара, доктор Фридрих Риттер и его спутница Дора, прибывают на один из Галапагосских островов, отвергая буржуазные ценности цивилизации. Фридрих пишет манифест о новой жизни, а Дора борется с болезнью через медитации и природу. К ним присоединяются и другие поселенцы. Все они мечтают о рае без законов, равенстве и гармонии с природой. Однако изоляция порождает конфликты за власть, голод, болезни, и идеальная коммуна быстро превращается в хаос

Тяжело больная Милла устала от чрезмерной опеки со стороны постоянно обеспокоенных родителей. В попытке почувствовать вкус жизни она знакомится с мелким наркоторговцем Мозесом, в которого влюбляется без памяти. Эти отношения не устраивают родителей и приносят хаос в жизнь всех окружающих.

Ним и её отец узнают, что их остров собираются превратить в курорт. Нужно спасать животных, населяющих этот остров от истребления. Но силы не равны. Ним и её животным нужна помощь и она находит её в лице Эдмунда.

20-е года, люди в небольшом городке погрязли в грехе и больше не ходят в церковь. Пастор винит себя, но не видит возможности вернуть горожан к вере. Отчаявшись, он уезжает, а вместо него в город приходит Смерть.

1997 год, вечер Хэллоуина. Два подростка отправляются в настоящее сюрреалистическое путешествие через свои воспоминания, мечты и страхи.