Спустя двадцать лет после окончания Первой мировой войны, в результате которой парикмахер-еврей был госпитализирован, он до сих пор лечится в больнице от потери памяти. Параллельно развивается история фашистского диктатора Аденоида Хинкеля, сильно похожего на парикмахера.

Мошенник Гарольд Хилл приезжает в провинциальный город, чтобы одурачить жителей своим стандартным способом: предложить организовать и обучить оркестр, а получив деньги, уехать из города, так как музыкальных способностей у Гарольда все равно нет. Но все идет наперекосяк, когда он влюбляется в работницу библиотеки. Пока он пытается не допустить разоблачения, город обогащается любовью к музыке.

Алчность и жадность — вот два порока ведущие героиню этой картины к намеченной цели. Она как тот лисенок из библейской притчи не могущий достать виноград и перегрызающий корни растения ради своей цели. Регина и её беспринципные братья решают купить себе прибыльный бизнес — хлопковую фабрику.Для этого нужны немалые деньги, которых у них нет, но есть у мужа Регины. На просьбу участия в этом сомнительном деле супруг героини отвечает отказом. Чтобы добиться своего Регина решается на хладнокровное убийство мужа, отказав ему в сердечном лекарстве, без которого он умирает. Теперь она вдова и наследница всего его капитала, но благополучие, достигнутое таким способом, вряд ли принесет ей счастье.