История о «морском дьяволе», имя которому - Ихтиандр. Будучи в детстве спасенным от смерти доктором Сальватором, пересадившим ему жабры акулы, мальчик стал для него приёмным сыном, а для моряков и жителей города - страшным чудовищем, персонажем легенд. Несмотря на то, что Ихтиандру тяжело подолгу находиться на суше, он всё ещё человек и вынужден жить в мире людей, Там, где на скромного и скрытного юношу, который, к тому же, хорошо плавает, непременно будут обращать внимание. Однако, самое тяжелое испытание ещё впереди, ведь ему суждено встретить и полюбить красавицу Гутиэре.

Фильм снят по мотивам известного научно-фантастического романа русского писателя Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Много лет крупный ученый пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов.Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик. Казалось бы, все у него должно получиться…

Фильм о подростках и для подростков, о бесконечных стычках между «белыми» и «красными» на фоне голода и разрухи революционной России эпохи гражданской войны. Случайная встреча русской девочки Жени и армянского мальчика Ашота для обоих стала радостным событием, сдружившим детей на долгие годы.

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше… Годы спустя по тихому морскому городу поползли слухи о странном существе, наводящем ужас на всех рыбаков, o «морском дьяволе». В это же самое время в городе появляется молодой человек, который мало общается с людьми и прекрасно плавает. Он знакомится с дочерью бедного ныряльщика за жемчугом, красавицей Гутиэре и без памяти в нее влюбляется…