1709 год. Европу раздирают междоусобные войны. Францией все еще правит стареющий Людовик XIV, а подвиги мушкетеров еще не забыты. В Версале два французских дворянина, поссорившись из-за карточной игры, нарушают существующий запрет на дуэли и оказываются между тюрьмой и плахой палача. Милостью короля казнь заменена ссылкой «на пользу государства».Один из них должен отправиться на службу ко двору российского царя Петра Первого, другой — ко двору шведского короля Карла XII, чтобы шпионить в пользу Франции. Россия и Швеция находятся в состоянии войны, и герои должны прибыть к местам назначения как раз накануне Полтавской битвы. Однако оказывается, что ссылка — всего лишь предлог и на самом деле им уготовано место в первых рядах сражающихся друг против друга армий. Чтобы спасти любимого, подруга одного из героев решается на отчаянный шаг…В России тем временем ползут слухи о мистическом черном всаднике, якобы причастном к исчезновению людей… Проведенное расследование подтверждает, что загадочные появления мистического всадника — правда. Все герои встретятся при самых неожиданных обстоятельствах, пережив немало опасных приключений. Но чем закончится эта встреча? Ведь они до сих пор считают дело чести неоконченным…

Действие фильма разворачивается в наши дни, в Москве, куда прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гордон Патрик с заданием выяснить судьбу пропавшего кредита, предоставленного правительством США одной из частных российских компаний. Гордон узнает, что компании, получившей кредит, не существует, а вся история, связанная с получением этих денег, является аферой.На агента начинается охота, в которой участвуют как американцы, так и русские, стремящиеся не допустить раскрытия этого преступления. Неожиданно Гордон обретает союзников — Дину, русскую девушку, а также американского посла в России, который становится главным помощником Гордона, его «теневым партнером»…

СССР, 60-е годы ХХ века. Генерал-лейтенант Серов устраивает личным водителем курсанта кремлёвской роты, сержанта по имени Виктор. Серов хочет подстроить так, чтобы Виктор взял в жёны его дочь Веру. Виктор абсолютно не прочь попасть в генеральскую семью, пусть даже и по расчёту. А у Веры до этого времени довольно-таки нерадостно складывалась жизнь и она незаметно для себя начинает влюбляться в Виктора.