Долгая история о любви двух сердец, разлучённых судьбой в юном возрасте, но через много лет встретившихся вновь. Женя была дочерью офицера ВВС, Ваня был сыном официантки в столовой. Теперь она - военный хирург, а он - лётчик-испытатель.

Начало Великой Отечественной Войны. Немецкая диверсионная группа захватывает станцию, куда должен прийти поезд с подкреплением. По прибытию состава, немцы открывают огонь по прибывшим солдатам. Русские отряды окружены. Им в помощь отправляют бронепоезд, оборудованный по последнему слову техники. Несмотря на попытки захвата бронепоезда, команде удаётся увести его от фашистов. Тогда, один немецкий диверсант незаметно проникает на борт и, благодаря содействию со стороны освобождённых им рецидивистов, захватывает поезд, однако в последний момент экипаж берёт верх. Поезда всё нет и руководство решает действовать без его поддержки. Но после двух неудачных попыток, экипаж всё же прибывает и обеспечивает прорыв.

В центре сюжета — история трёх братьев Купревичей. В июне 1941 года лейтенанта милиции Алексея Купревича из Минска командируют в Западную Беларусь, где в одном из селений орудует банда. Но начинается война. Алексей и его брат, старший лейтенант милиции Пётр Купревич, получают задание уничтожить высадившийся под Селищами немецкий десант. Их младший брат Володя, оказавшийся вместе с родителями в оккупированном Минске, помогает подпольщикам…

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан — они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей кажется, что Степан может полюбить Машу. Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не знала, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить железнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским бомбардировщикам.

Семилетний Юрка — сын пограничника — переезжает с отцом на белорусскую погранзаставу и в первый же день узнает о том, что здесь нет ни одного сверстника. Случайное знакомство с лейтенантом Шахназаровым выливается в трогательную дружбу. Когда старший друг с тяжелой раной, полученной при задержании преступника, попадает в госпиталь, Юрка, не задумываясь, предлагает свою кровь.

Санкт-Петербург, Новоадмиралтейский район. Полковник МВД Игнатьев ценою своей жизни предотвращает теракт в одном из крупнейших торговых центров. ФСБ и друг покойного майор Девятов превращают раскрытие этого преступления в дело чести. Местное руководство полиции погрязло в коррупции. Чтобы изобличить это, генерал МВД Рубцов набирает команду оперативников.