Америка - символ удачной эмиграции. Но события фильма происходят в Португалии - не самой благоустроенной стране. Однако туда стекаются потоки иммигрантов из ещё более бедных стран, в поисках лучшей жизни. Виктор - мелкий жулик, промышляющий мошенничеством и подделкой документов. Ему нужно распутать сложный узел отношений с женой Лизой и бывшей женой Фернандой, которая по совместительству ещё и главарь банды. Усложняет ситуацию шестилетний сынишка.

Молодая красавица Эвита знакомится с португальцем Луисом, обожающим математику. Луис — второй лейтенант, а также капитан Форца Леал принимают участие в военной операции. Они и их жены — Эвита и Елена (по своей воле узница в собственном доме) — вынуждены претерпевать все горести жизни во время войны…

После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам. Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического бытия, скука, одиночество и искреннее чувство, которое способно порвать небо по швам.

Маленьким борделем, затерявшимся в португальской провинции, управляет глава семьи Алмейда. Две его дочери развлекают и обольщают клиентов, мечтая о другой жизни. Надеясь получить хороший куш, отец продаёт младшую дочь в один из публичных домов Испании.