Известный скульптор-монументалист Николай Фомич Ферапонтов уже давно потерял свою славу и теперь вынужден скромно жить, принимая мелкие заказы. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов, который обнаруживает в подсобке несколько картин. Он признаёт их шедеврами искусства! Не зная истинного происхождения картин, Николай Фомич решает представить себя их автором. С этого момента начинается гонка за деньгами и славой.

Экранизация романа русского классика Федора Михайловича Достоевского. Главный герой Родион Раскольников, за чьими терзаниями внимательно следят авторы сериала, чрезвычайно беден. Теория о разделении людей на «имеющих право» и «тварей дрожащих» зреет у него в голове, и подталкивает к страшному злодеянию – убийству. Для Родиона начинается ужасная жизнь мятущегося преступника, лихорадочное сознание которого пытается обрести опору и смысл в жизни, найти оправдание поступку.

Модный московский Фотограф получает невиданный по загадочности и стоимости заказ: пять моделей восточного типа в стилизованных костюмах должны позировать ему на фоне руин самого западного по духу города России — Петербурга, причем последовательность мест съемки строго определена. Выполняя экзотическую задачу, Фотограф понимает, что на самом деле Заказчика снимки не интересуют. Ему нужно заполучить одну фотографическую реликвию начала XX века, которая хранится у Фотографа.

Начало Второй Мировой войны. В Лондоне английский офицер Рой Кронин перед уходом на фронт приходит на мост Ватерлоо. С ним у военного связаны дорогие сердцу воспоминания, которые теперь оживают перед глазами. Он видит себя совсем молодым. На этом мосту, во время Первой Мировой войны, Рой знакомится с юной балериной Майрой. У них рождаются чувства к друг другу, и они решают пожениться, но неожиданно Роя посылают на фронт, а Майре через какое-то время приходит весть о его гибели. К тому времени девушка исключена из труппы за нарушение режима. Бедность и отчаяние заставляют её выйти на панель.