Америка - символ удачной эмиграции. Но события фильма происходят в Португалии - не самой благоустроенной стране. Однако туда стекаются потоки иммигрантов из ещё более бедных стран, в поисках лучшей жизни. Виктор - мелкий жулик, промышляющий мошенничеством и подделкой документов. Ему нужно распутать сложный узел отношений с женой Лизой и бывшей женой Фернандой, которая по совместительству ещё и главарь банды. Усложняет ситуацию шестилетний сынишка.

10-летний Андре живет вместе с матерью. Отец их бросил и уехал неведомо куда. Мамаша страдает от депрессии. У самого Андре есть подружка Сусанна, но и она покидает его, переезжая вместе с матерью в другое место. И тогда Андре заводит дружбу с соседом по дому, русским фигуристом по имени Николай…

Маленьким борделем, затерявшимся в португальской провинции, управляет глава семьи Алмейда. Две его дочери развлекают и обольщают клиентов, мечтая о другой жизни. Надеясь получить хороший куш, отец продаёт младшую дочь в один из публичных домов Испании.