История людей, которые многого добились на карьерном пути, однако в личной жизни у них пустота. Они живут в роскошном вакууме, рассуждая о чувствах, при этом даже не зная, что это такое. Однако этот комфортный мир начинает рушиться вокруг одного из героев, когда в нём поселяется страх, что жизнь кончится, а кроме праздности и веселья в ней ничего не было. Вообще ничего.

Лента, посвященная 300-летию Петербурга, повествует о трагической судьбе российского императора Павла Первого.«Настали времена правления мужеского, рыцарского!» Мечтатель, идеалист, безумец, игравший в строителя из бумаги не годы, а десятилетия, не знающий и не понимающий страны, доставшейся ему в управление, Павел опасен и жуток, как всякий невменяемый правитель, и обаятелен, как всякий юный дух, стремящийся преобразить к лучшему подвластную ему действительность.

Компания, собравшаяся на вечеринку в загородном доме, намерена «развести на деньги» специально приглашенного олигарха. Его знакомят с юной красоткой, чтобы был податливее. И кто же мог предположить, что именно молодые (и, казалось бы, циничные) ребята окажутся намного честнее и благороднее взрослых. А игра в шиндай — старинная японская забава — станет для собравшихся не столько развлечением, сколько способом выяснить запутанные отношения между собой.

Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс — талантливый художник, «злой гений» — делает последнюю своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая ее Петербургу. После трагичной смерти брата-наркомана Люси в отчаянии принимает большую дозу наркотиков. Желая спасти Люси, Егор решается на первый в своей жизни серьезный поступок…

Картина, созданная в необычном жанре игровой анимации, состоит из двух самостоятельных сюжетов, каждый из которых повествует о конфликте реальной жизни с совершенным и гармоничным миром искусства.

Выходя из тюрьмы, вор Костя по кличке Одесса, намеревается сойти со скользкой тропинки, которая его туда привела. Но у ворот его поджидает бывший «коллега» - авторитетный уголовник Утюг. Он назначает цену за выход на «пенсию»: 3 миллиона рублей или взлом ещё одного сейфа. Одесса вспоминает рассказ его сокамерника Корня от том, что ещё в молодости он бросил свою новорожденную дочь Риту, а недавно видел по ТВ, как она выиграла в конкурсе молодых талантов как раз 3 миллиона. Костя отправляется на поиски Риты, и представляется её отцом. Рита верит ему и вор поселяется в её деревенском доме, где она живёт со своим младшим братом Серым. Пока Костя поджидает момента, чтобы украсть деньги, к Рите приезжает подруга её матери, Марина. Скоро становится понятно, что цель её визита - те же самые 3 миллиона рублей.