Ричи твёрдо решился на самоубийство. Однако неожиданно в его жизнь врывается девятилетняя Софи, племянница, которую он не видел уже несколько лет. Сможет ли девочка вернуть смысл жизни Ричи?

Ужасающая картина убийства 12-летней девочки стала последней каплей для Джо Маккормака — фотографа, вынужденного по долгу службы снимать места преступлений и оскверненные трупы несчастных жертв.Фотографируя изувеченное тело невинного ребенка и проклиная беспощадного убийцу, он решает уйти со службы. Однако Джо и не подозревает, что затесавшийся в толпе сочувствующих зевак хладнокровный маньяк наблюдает за каждым его движением.Теперь обезумевший убийца, решивший, что Джо разделяет его страсть к обладанию документальными подтверждениями смерти, будет повсюду следовать за фотографом, сделается его тенью, его соперником, его вторым «я».Изворотливый и неуловимый, он допускает лишь одну ошибку. Обладая полным видеоархивом своих преступлений, он посылает Джо копию записей. Чудовищная пленка становится ключом к разгадке серии зверских убийств.

Действо происходит в городе Вэмего штат Канзас. Здесь живет простая американская семья — мама, папа и 2 брата. Старший брат, Дэвид, периодически напивается и ведет себя во хмелю как последняя свинья — обижает брата Джимми и мать Элеонор. В это же время в город приезжает карнавал, частью которого является цирк уродцев под руководством Фрэнка и его команды. Звезда цирка — певица Сандра, хранящая некую страшную тайну, имеет интимные отношения с Дэвидом и странные отношения с его братом. Таинственная пропажа Дэвида делит сюжет на две линии — детективную о поиске пропавшего героя и мистическую о тайне Сандры и ее демонического мужа Фрэнка. Зритель вместе с детективом Эд распутываем этот клубок из взаимоотношений, тайн, жестокости, мистики и безумия.