Гамбург, наши дни. В городе неожиданно появляется полумёртвый от голода таинственный выходец с Северного Кавказа Исса Карпов, некогда боевик, а теперь – бесправный беженец. Он нуждается в помощи и убежище, но кто он – жертва, хитрый мошенник или же экстремист, вынашивающий план теракта? Среди его контактов в Гамбурге - простые иммигранты и соцработники, банкиры и религиозные деятели. Наблюдение за Иссой ведет опытный сотрудник немецкой контрразведки Гюнтер Бахман. Вскоре ему становится ясно, что Карповым интересуются и спецслужбы других стран, у каждой из которых свои планы на бывшего россиянина.

Отдыхая в Греции, молодая актриса знакомится с офицером израильской разведки, который увлекает девушку в опасное противостояние между западными спецслужбами и террористическими организациями в Европе и на Ближнем Востоке.