Главный герой сериала - Скотт МакКол. Однажды на Скотта в лесу напал оборотень. Герою удалось спастись, отделавшись лишь небольшим укусом. Но через несколько дней после этого случая МакКол начал замечать, что с ним происходит что-то странное.

Талантливейший хирург страшно переживает из-за того, что безумно любимая им красавица Елена бросила его. Он заманивает ее в свой роскошный особняк, надеясь вернуть ее любовь, но она убегает и попадает прямо под колеса машины. Хирург спасает ей жизнь в домашней операционной, но при этом отрезает ей ноги. А потом руки…

6 новобранцев отправляются на базу Куантико, чтобы пройти стажировку в ФБР. Руководитель базы Миранда Шоу должна отобрать лучших стажёров, для того чтобы сделать из них достойных федеральных агентов, однако один из новичков будет обвинён в участии организации крупнейшего теракта последнего времени.