1951 год. Американская поэтесса Элизабет Бишоп отправляет в Бразилию на поиски вдохновения. Там она знакомится с Лото, любовью всей её жизни, и пишет поэмы, которые впоследствии завоевали Пулитцеровскую премию. Однако лёгкими эти отношения назвать было сложно...