О фильме:
Одинокий странник по имени Мунсу [Munsu], пересекая пустыню, теряет сознание под палящим солнцем. Его выручает Мон Рьон [Mong Ryong], молодой и доверчивый парень. Познакомившись с Мунсу, юноша ведает ему о своей мечте стать агентом Чюсин — страны, которая недавно была уничтожена — а также о том, что эта мечта целиком посвящена спасению его любимой, [Чхунхян], которую похитил узурпатор Бён Хак-До [Byun Haku Dou].
Их беседу прерывает звук крови, которая начала сочиться из груди Мон Рьон. Его ранили пустынные гоблины-людоеды, незаметно окружившие героев из под песка. Мунсу, не теряя хладнокровия и безразличия к молодому парню, уговаривает людоедов съесть только Мона, так как жизнь самого Мунсу обойдётся людоедам множеством смертей их собратьев.
Нехитрым способом избежав смерти, Мунсу достиг города, в котором встречает все человеческие пороки одновременно. Мечта Мон Рьона побуждает Мунсу действовать. Будучи Амхэн-Оса (секретным правительственным агентом страны), он призывает армию призраков, освобождая жителей от узурпатора и [Чхунхян] от оков.
После посещения места упокоения своего избранника, [Чхунхян] решает посвятить свою жизнь защите агента, которым так мечтал стать Мон Рьон. Вместе они отправляются по миру, наводя порядок там, где этого требует рука Амхэн-Оса.
