Сооснователь Oracle Ларри Эллисон (состояние оценивается в $243 млрд), отец гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона, согласился предоставить безотзывную личную гарантию на $40,4 млрд собственного капитала для финансирования сделки по приобретению Warner Bros. Discovery, пишет Variety. 

В рамках этого соглашения миллиардер согласился не отзывать семейный траст Эллисонов и не «передавать его активы в ущерб другим лицам в течение срока действия сделки».

При этом сумма предложения остается прежней — медиахолдинг по-прежнему готов приобрести Warner Bros. Discovery за $30 на акцию ($108 млрд за компанию).

Кроме того, Paramount предоставит по новым условиям больше гибкости в промежуточных операциях, а также увеличит свой штраф за расторжение сделки до $5,8 млрд с 5 млрд, чтобы соответствовать предложению Netflix. 

В связи с расширенным предложением, прямая дочерняя компания Paramount, Prince Sub Inc. (организация, созданная для осуществления вражеского поглощения), продлевает срок действия предложения о выкупе акций WBD до 17:00 по восточному времени 21 января 2026 года.

Для того чтобы враждебное предложение Paramount возобладало над соглашением с Netflix, потребуется одобрение как совета директоров WBD, так и акционеров WBD — если только Paramount не получит как минимум 90% находящихся в обращении обыкновенных акций WBD, проголосовавших за это предложение.

Ларри Эллисон в значительной степени профинансировал поглощение Paramount Global компанией Skydance Media. Покупка обошлась в $8 млрд. Сделку завершили в августе.

Нынешнее предложение Paramount о покупке Warner Bros. поддерживают суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби.

Предложение Paramount Skydance от 1 декабря о покупке WBD в полном объеме включало $10 млрд от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, $7 млрд от L’imad Holding Co. из Абу-Даби и $7 млрд от Катарского инвестиционного управления.

Совет директоров WBD выразил опасения, что это может спровоцировать проблемную проверку со стороны правительства США в сфере национальной безопасности. В ответ Paramount сообщила в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что три арабских фонда «согласились отказаться от любых прав управления, включая представительство в совете директоров, связанных с их неимеющими права голоса инвестициями в акции».

Отдельно отметим, что инвестиционная фирма Affinity Partners, которую возглавляет Джаред Кушнер (зять президента Трампа), на прошлой неделе отказалась от участия в предложения Paramount о покупке WBD.

Сегодня Дэвид Эллисон заявил: «Компания Paramount неоднократно демонстрировала свою приверженность приобретению WBD. Наше предложение по цене $30за акцию полностью финансируется за счет наличных средств. Оно было сделано 4 декабря и остается лучшим вариантом для максимизации стоимости для акционеров WBD. Благодаря нашей приверженности инвестициям и росту, наше приобретение будет выгоднее для всех заинтересованных сторон WBD, поскольку станет катализатором для увеличения производства контента, расширения кинопроката и увеличения возможностей выбора для потребителей. Мы ожидаем, что совет директоров WBD предпримет необходимые шаги для обеспечения этой сделки, повышающей стоимость компании, и для сохранения и укрепления этого культового голливудского сокровища в будущем».

17 декабря совет директоров WBD официально отклонил предложение Paramount. Он порекомендовал акционерам Warner Bros. Discovery придерживаться сделки с Netflix на сумму $83 млрд, в рамках которой стриминговый гигант приобретет теле- и киностудии Warner Bros., HBO и HBO Max, а также игры.

В частности, совет директоров Warner Bros. на прошлой неделе заявил, что Paramount «постоянно вводила акционеров WBD в заблуждение, утверждая, что предлагаемая сделка имеет „полную гарантию“ от семьи Эллисон. Этого нет и никогда не было». По данным совета директоров Warner Bros. Discovery, предыдущее предложение Paramount Skydance от 4 декабря включало обязательство по предоставлению акционерного капитала в размере $40,65 млрд, «в отношении которого нет никаких обязательств со стороны семьи Эллисон. Вместо этого они предлагают полагаться на неизвестный и непрозрачный отзывной траст для обеспечения финансирования этой важнейшей сделки». В WBD заявили, что единственным решением будет личная гарантия от Ларри Эллисона.

По данным Paramount, компания WBD не выражала обеспокоенности по поводу условий финансирования Paramount, включая «требование личной гарантии» от Ларри Эллисона, в течение 12 недель, предшествовавших согласию WBD на сделку с Netflix. Теперь, как заявляет Paramount, она «решила учесть текущие опасения WBD», предложив акционерам WBD изменённое предложение.