Отец-император изгоняет своего сына, пока он не сможет контролировать себя, его сила представляет угрозу для окружающих. В странствиях принц Ямато встречает волшебницу Ото, и они вместе отправляются на борьбу против злого бога, имеющего облик восьмиголового дракона. Сможет ли Ямато вернуться домой, чтобы занять своё законное место на троне?