Автор документального фильма исследует две темы, прошедшие через творчество Сергея Параджанова красной нитью. Любовь и Смерть, их вечная и неразгаданная тайна передаются в фильмах и рисунках уникального мастера с невероятной выразительностью с помощью особого изобразительного языка, параджановского визуального стиля.