К концу средней школы Уилл Кидман начинается встречаться с красавицей Элиной Уинтер. Они счастливы вместе, но у Уилла есть страшная тайна - ему предстоит стать оборотнем. Не желая смиряться со своей судьбой, парочка нарушает древний мистический цикл. Теперь за ними начинает охотиться целая армия безжалостных демонических тварей. Для Уилла же самое страшное становится его жажда крови, которую ему всё труднее сдерживать...