Маньчжурия, 1941 год. Китайский офицер Тунг находится в бегах после убийства японского майора. Несколько дней он едет на лошади, спасаясь от преследования, пока не падает от усталости. Тунг приходит в себя в доме охотника Сина и его дочери, насмешливой Тай-Мэй.