Фильм рассказывает о злоключениях Тсубе, карикатуриста, видевшего лучшие дни. Работы, выполненные мужчиной, приносят мало дохода, поэтому он находится в финансовой зависимости от подруги Кунико, в доме которой живёт. Девушка относится к герою настолько неуважительно, что по ночам приводит бывших бойфрендов. В отчаянии, Тсубе решает убить себя, приняв упаковку таблеток. Он приходит в себя в больнице, и не понимая, где реальность, а где галлюцинация, отправляется в странное путешествие.