Причудливая история начала эпохи Сёва. Монцо Кобаяси пишет бульварные романы. Однажды она собирается в театр, чтобы услышать Ранко Мизуки, звезду оперетты, но замечает жуткого карлика, который держит отрезанную женскую руку. Это возбуждает любопытство писательницы, и она начинает следить за карликом.