В семье уток родился птенец, не похожий на остальных. Как это обычно бывает, его необычность обитатели птичьего двора восприняли за уродство, и птенец получил прозвище "гадкий утенок". Он никак не мог понять, за что его так не любят и унижают, почему он "гадкий". Однажды терпение кончилось, и птенец ушёл со двора, чтобы найти себя и узнать, кто он на самом деле.