В фавелах в Бразилии живёт крыса Винтик. У него шикарный голос, и он мечтает выступать на сцене, ну и как и все творческие люди жаждет признания. Однажды, на глаза Винтику попадается афиша, в ней он прочитывает, что вскоре будет проводится конкурс талантов среди мышей, и выходит так, что Винтику, так как он крыса, вход туда закрыт. Тогда он решает переодеться мышью и участвовать в конкурсе.