После окончания холодной войны немецкий бизнесмен отправляется в Россию с женой и сыном Стефаном. Мужчина быстро обнаруживает, что способы ведения бизнеса на востоке и западе сильно отличаются. В это время у Стефана завязывается дружба с сыном одного местного делового партнера. Тенгиз, так зовут парнишку, мечтательный подросток, непрестанно размышляющий о жизни с абстрактной точки зрения. Новый друг впадает в состояние сильной тревоги, когда, по его мнению, Стефан начинает проявлять внимание к местной девушке.