Фильм, главными героями которого являются чернокожие американцы, состоит из трёх сюжетов, вышедших из-под пера трёх разных афроамериканских авторов. «Долгая чёрная песня» о фермере, имеющем неверную жену. «Мальчик, который нарисовал Христа чёрным» о директоре, защищающем спорную работу его ученика. «Воссоединение»: джазовая певица вспоминает о проблемной молодости.