Документальная лента рассказывает об ужасах этнической гражданской войны в Косово, где режиссёр вместе со съёмочной группой провёл большую часть 1998 года, преимущественно в холмистой Дреницкой долине, населенной албанцами. В объектив беспристрастной камеры попали воины, партизаны и мирные жители с обеих сторон, испытывающие практически идентичные чувства. Каждый чувствует себя ошеломлённой жертвой и яростно желает отомстить за «предательство» соседям.