Провинциальные студенты театральных школ приезжают в Москву на прогрессивный фестиваль искусств. Это история столкновения столицы и провинции, молодых дарований и «звезд», «старой» школы и «новой»; история, которая закольцована — потому что повторяется с каждым поколением.