Царь идет против желаний своей дочери Забавы и собирается выдать ее замуж за Поля. Поль - богатый, красивый иностранец, но в то же время хитрый человек: он хочет захватить власть в царстве через брак с Забавой. Но его планы не свершаются, потому что наследница царства встречает матроса Ивана, в которого быстро влюбляется. Вместе с Иваном и его волшебными помощниками они строят летучий корабль, на котором хотят улететь далеко-далеко от родного царства. Ивану предстоит сразиться с Полем и победить зло.