В 1779 году, во время правления Екатерины II, происходят события, оказывающие сильное влияние как на ее личную жизнь, так и на Россию в целом. Потёмкин больше занимается государственными делами, а Екатерина продолжает вести любовные интриги. Но управление государством не отходит на второй план: она подписывает манифест о престолонаследии в пользу Александра, несмотря на то, что лицом государства должен был стать Павел. Таким образом, начинается новая война за престол.