В 1770 году молодой Моцарт провел три месяца в Болонье в гостях у графа Паллавичини. Главными событиями этих трех месяцев стала дружба с мальчиком Леопольдо и наивная любовь к 15-летней Марии. Желание навсегда остаться с друзьями толкает Моцарта на отчаянный поступок — он намеренно делает грубую ошибку на экзамене. Но это не помогает избежать уготованной ему судьбы музыкального гения.