Персонажи, которые сейчас мы все считаем сказочными, ранее населяли Русский Север. В настоящее время где-то на отдалённых окраинах доживают своё век позабытые всеми духи из народных сказаний. Василий Попов, вышедший из местной северной деревни, отправляется на поиски знаток, русалок, леших и водяных.