Действие фильма происходит в XVI веке. Японские пираты, осаждая китайские берега, захватили Ценган в провинции Чжэцзян. После нескольких месяцев бесполезных попыток дать отпор командующий Юй, наконец, побеждает их под руководством генерала Ци. Несмотря на то, что пиратам удалось бежать, они уверены, что это ещё не конец.