Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Адама, который живёт в отдалённой деревне у подножья скалы в Западной Африке. На территории, которая простилается за пределами деревни и скалы, находится «Земля Дыханий» – царство злых духов, жаждущих войны. Когда старший брат Адамы пропадает из деревни, мальчик, недолго думая, отправляется на поиски. Путь, который пройдёт Адама, чтобы отыскать своего брата, превратиться в удивительное путешествие, которое перевернёт его жизнь.