Петроград, времена Первой мировой войны. Однако главные герои Хлебникова проживают вне времени и пространства. Они могут свободно путешествовать и оказываться где угодно, например: в Древнем Египте или Сирии. Именно там с поэтом происходят изумительные кармические метаморфозы.