Эфраим - подросток из Эфиопии, не расстающийся со своей овцой. Ему тяжело даётся жизнь у дальних родственников, к которым его отправили жить без своей любимицы. Ко всему, дядя ставит его в известность, что овцу зарежут к ближайшему празднику. Эфраим становится одержим возвращением домой и спасением близкого ему существа.