События фильма разворачиваются в трёх параллельных мирах: Мире Людей, Срединном Мире и Мире Волшебников. В Срединном Мире встречаются 10-летняя девочка Кея, вынужденно сбежавшая из Мира Волшебников, и 20-летний парень Лёха из Мира Людей. Юная волшебница поведала Лёхе свою историю так, что он оказался в гуще происходивших событий в Мире Волшебников, предшествовавших побегу Кеи. Сама того не подозревая, Кея была марионеткой высших сил своего мира, но сбежав из Срединного Мира в Мир Людей, она спутала им все карты. Кристальная честность и прямота девочки ломает привычные модели поведения Лехи в его мире, обнажая некоторые вещи, что сильно усложняет его жизнь. В отличие от Срединного Мира, где время стоит на месте, в Мире Людей Кея начинает стремительно взрослеть, проживая за один день этого мира три года по времени родного Мира Волшебников.