Двое полицейских Фу и Тонг участвуют в операции по задержанию босса преступного мира по имени Лион. В результате череды случайностей погибают сам Лион, его жена и маленькая дочь. Тонг берет всю вину на себя и садится в тюрьму. Прошло 20 лет. Тонг выходит на свободу, но не успев отойти от тюрьмы он погибает от руки сына Лиона — безжалостного убийцы по кличке Тигр, который одержим собственной местью. Следующим в его списке значится Фу и его дочери. На помощь молодым девушкам и бывшему полицейскому приходит отважный парень по имени Као, который отлично владеет кунг фу.