Короткометражный фильм Сергея Параджанова, представляющий личный взгляд великого режиссера на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX-го века, самоучки, вошедшего в число лучших мастеров мирового «наивного искусства», — Нико Пиросмани.