Бомбей - самый населённый мегаполис в Индии. Также это столица индийского кинематографа, где снимаются яркие жизнерадостные фильмы с индийскими песнями и танцами. Но у этого красочного города есть и обратная сторона - жуткие картины жизни бедных районов. 10-летний Кришна приезжает из родной деревни в этот город чтобы найти работу. Он погружается в мир нищеты и жестокости, проституции, наркоторговли и прочего криминала. Работая разносчиком чая, Кришна искренне влюбляется в 16-летнюю девушку, которая, оказывается, продана в местный дом свиданий.